Configurações
Esta tela reúne os catálogos e as regras usadas por outras telas do módulo para classificar fornecedores e definir automaticamente quais documentos cada um deve enviar. É dividida em duas abas: Fornecedores e Contratos.
Na aba Fornecedores ficam quatro cadastros: Categorias e Classificações (usadas no cadastro de fornecedores e como critério de segmentação em filtros e relatórios), Categorias de arquivo (o catálogo de tipos de documento que podem ser exigidos de um fornecedor, como "Contrato social" ou "Certidão negativa") e Regras de arquivos por categoria, que automatizam a geração de documentos exigidos: cada regra associa uma categoria de arquivo a uma categoria e/ou classificação de fornecedor e define se é obrigatória, se o próprio fornecedor pode fazer o upload, se tem recorrência e o período de vigência. Sempre que um fornecedor é cadastrado ou tem categoria/classificação alterada, essas regras são reprocessadas automaticamente para gerar (ou remover) os documentos exigidos dele no Gerenciador de arquivos.
Na aba Contratos fica o cadastro de Categorias de arquivo de contrato, usado para organizar os arquivos anexados na aba Arquivos de cada Contrato.
Formulário
Categorias:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Categoria | Sim | — |
Classificações:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Classificação | Sim | — |
Categorias de arquivo:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Categoria de arquivo | Sim | — |
| Dias para alerta de vencimento | Não | — |
| Possui data de vencimento | Não | Interruptor; quando habilitado, exige data de vencimento nos documentos dessa categoria |
Regras de arquivos por categoria:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Categoria de arquivo | Sim | — |
| Categoria (do fornecedor) | Não | — |
| Classificação (do fornecedor) | Não | — |
| Tipo de recorrência | Não | — |
| Dia de vencimento | Não | De 1 a 31 |
| Início | Não | — |
| Fim | Não | Deve ser igual ou posterior ao início |
| Obrigatório | Não | Interruptor |
| Permite upload fornecedor | Não | Interruptor |
| Recorrência | Não | Interruptor |
| Ativo | Não | Interruptor |
Categorias de arquivo de contrato:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Categoria de arquivo de contrato | Sim | — |
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar | Abre o formulário de cadastro em cada um dos cinco painéis desta tela |
 Editar | Abre o formulário para alterar o registro selecionado |
 Apagar | Remove o registro selecionado |
Todos os cadastros desta tela funcionam de forma independente entre si, com o mesmo padrão de adicionar/editar/excluir; o que os conecta é o uso que outras telas do módulo — principalmente Fornecedores e o Gerenciador de arquivos — fazem deles.