Gerenciador de arquivos
Esta tela centraliza os documentos exigidos de clientes e fornecedores — contratos sociais, certidões, apólices e demais categorias cadastradas em Configurações. É a partir dela que a equipe analisa e decide sobre os documentos enviados, e é a situação desses documentos que alimenta o status de conformidade exibido na tela de Fornecedores e os indicadores do Dashboard.
No topo da tela, cartões de resumo mostram a quantidade de documentos em cada status; clicar em um cartão filtra a listagem por aquele status.
Cada documento tem uma origem, que indica como ele foi gerado: Manual (cadastrado diretamente por um usuário nesta tela), Regra inicial ou Job de recorrência (gerados automaticamente pelas regras de arquivo configuradas para a categoria/classificação do fornecedor), Extra do fornecedor (enviado voluntariamente pelo próprio fornecedor pelo portal) ou Renovação por vencimento. Apenas documentos de origem Manual podem ser editados ou excluídos por aqui — os demais são administrados automaticamente pelas regras de arquivo.
Formulário
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Categoria de arquivo | Sim | Só aparece ao cadastrar um novo documento; pode ser cadastrada uma nova categoria diretamente por este campo |
| Fornecedor/Cliente | Sim | Busca por nome ou documento |
| Descrição | Não | — |
| Data de vencimento | Depende | Obrigatória apenas quando a categoria de arquivo selecionada exige data de vencimento |
| Arquivo | Depende | Obrigatório apenas ao cadastrar um novo documento (na edição, é opcional) |
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar / Enviar | Abre o formulário de cadastro/envio de um novo documento |
 Editar | Disponível apenas para documentos de origem Manual |
 Apagar | Disponível apenas para documentos de origem Manual que não fazem parte da matriz obrigatória |
 Visualizar arquivo | Abre o arquivo enviado, quando houver um anexado |
| Aprovar | Exibido apenas para documentos com status "Enviado"; aprova o documento |
| Reprovar | Exibido apenas para documentos com status "Enviado"; reprova o documento, exigindo um comentário com o motivo |
| Detalhes | Abre um painel com informações adicionais do documento |
| Filtrar | Filtra a listagem por diversos critérios do documento |
Um documento passa pelos status Pendente (ainda não enviado), Enviado (aguardando análise), Aprovado, Rejeitado, Expirado e Dispensado. Somente documentos no status Enviado exibem os botões de aprovar e reprovar; ao reprovar, o comentário informado fica registrado como motivo da reprovação para orientar o reenvio.