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Arquivos

Repositório de arquivos do próprio contrato (por exemplo, o contrato assinado e seus aditivos), organizados por categoria. As categorias são cadastradas em Configurações.

Formulário

CampoObrigatórioDescrição
CategoriaNãoCategoria/grupo do arquivo
DescriçãoSimDescrição do arquivo
Data de validadeNãoData de vencimento do arquivo, se aplicável
PrivadoNãoInterruptor; restringe a visualização/edição/exclusão do arquivo a usuários com permissão de nível Acesso avançado
ArquivoSim, apenas ao adicionarO arquivo em si

Ações disponíveis

AçãoDescrição
AdicionarAnexa um novo arquivo ao contrato
Pencil EditarEdita a descrição/categoria/validade do arquivo. Indisponível para arquivos marcados como privados quando o usuário não tem Acesso avançado
Trash ApagarRemove o arquivo. Mesma restrição de arquivos privados que a edição
ShowFile Ver arquivoAbre o arquivo. Mesma restrição de arquivos privados
Mover para tipo de arquivo do clienteReclassifica o arquivo, movendo-o deste repositório do contrato para o repositório de arquivos do cliente (a mesma lista usada em Arquivos do cliente), associando-o a um tipo de arquivo do cliente. É um movimento definitivo: o arquivo deixa de existir aqui e passa a existir apenas no cadastro do cliente

A categoria de um arquivo de contrato é diferente do tipo de arquivo usado nos arquivos do cliente — são duas taxonomias distintas, e é por isso que mover um arquivo entre elas exige escolher um tipo de arquivo do cliente no momento da mudança.